吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
特別提示
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂),西點(diǎn)藥業(yè)所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)(C27)”,截至 2022 年 2 月 8 日(T-4 日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 37.80 倍。本次發(fā)行價(jià)格 22.55 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2020 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 42.95 倍,高于中證指數(shù)有限公司 2022 年 2 月 8 日(T-4 日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為 13.62%;低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態(tài)市盈率 45.55 倍。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提請(qǐng)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西點(diǎn)藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第 144 號(hào)〕,以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》(證監(jiān)會(huì)令〔第 167 號(hào)〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕21 號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《特別規(guī)定》”),深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)頒布的關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則
(2021 年修訂)》(深證上〔2021〕919 號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《首發(fā)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279 號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2020〕483 號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)頒布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號(hào))等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。
海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行適用于 2021 年 9 月 18 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕21 號(hào))、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021 年修訂)》(深證上〔2021〕919 號(hào))、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化,關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:
1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公
告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,將擬申購(gòu)價(jià)格高于 31.05 元/股(不含 31.05元/股)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為 31.05 元/股,且申購(gòu)數(shù)量小于 700萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為 31.05 元/股,申購(gòu)數(shù)量等于 700 萬(wàn)股,且申購(gòu)時(shí)間同為 2022 年 2 月 8 日(T-4 日)14:36:14:958 的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的申報(bào)順序從后到前剔除 67 個(gè)配售對(duì)象。以上過(guò)程總共剔除 94 個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為 60,760 萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量 6,040,750 萬(wàn)股的 1.0058%。剔除的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因
素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 22.55 元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022 年 2 月 14 日(T 日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2022 年 2 月 14日(T 日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下
簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?;稹保⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
4、本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 101.0049 萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
最終本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社
會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
5、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為 6 個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
7、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于 2022 年 2 月 14 日(T 日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?;?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。
8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”),于 2022 年 2 月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在 2022 年 2 月16 日(T+2 日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
9、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
10、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)監(jiān)管要求,申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?;蛸Y金規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月(按 180 個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
11、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,請(qǐng)認(rèn)真閱讀 2022 年 2 月 11 日(T-1 日)刊登的《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 (以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。
附件:a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF
轉(zhuǎn)載:http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?c23882aa-7b03-4173-b4d2-ca2ce2afc4bb